DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 1 von 5
gilt auch für Anlagevermittlung mit und ohne Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 1: Stammdaten/finanzielle Verhältnisse
DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 2 von 5
gilt auch für Anlagevermittlung mit Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 2: Kenntnisse u. Erfahrung, Basisinfo, Anlageziele (nur bei Anlageberatung)
DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 3 von 5
gilt auch für Anlagevermittlung mit und ohne Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 3: Anlageempfehlung/Produktauswahl
DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 4 von 5
gilt auch für Anlagevermittlung mit Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 4: Geeignetheits- oder Angemessenheitsprüfung und Aufklärung
DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 5 von 5
gilt auch für Anlagevermittlung mit und ohne Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 5: Gespräch und Protokoll
DIVA Inv. Erstinformation für §34f-Vermittler
Vorbereitungen zur Hinterlegung einer gesetzeskonformen Erstinformation gem. FinVermV
DIVA Inv. Grundfunktionen der Protokollierung
wie bediene ich den Workflow der Protokollierung im Sinne gesetzeskonformen Beratungsdokumentation richtig?
DIVA Inv. Einstieg in die Protokollierung
Was unterscheidet Anlageberatung, Anlagevermittlung mit oder ohne Angemessenheitsprüfung (execution only)
