DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 1 von 5

gilt auch für Anlagevermittlung mit und ohne Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 1: Stammdaten/finanzielle Verhältnisse

BCA AG
17.01.20,  Dauer: 3:36

DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 2 von 5

gilt auch für Anlagevermittlung mit Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 2: Kenntnisse u. Erfahrung, Basisinfo, Anlageziele (nur bei Anlageberatung)

BCA AG
17.01.20,  Dauer: 3:58

DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 3 von 5

gilt auch für Anlagevermittlung mit und ohne Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 3: Anlageempfehlung/Produktauswahl

BCA AG
17.01.20,  Dauer: 4:21

DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 4 von 5

gilt auch für Anlagevermittlung mit Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 4: Geeignetheits- oder Angemessenheitsprüfung und Aufklärung

BCA AG
17.01.20,  Dauer: 3:02

DIVA Inv. Dateneingabe Anlageberatung 5 von 5

gilt auch für Anlagevermittlung mit und ohne Angemessenheitsprüfung und beschreibt die Dateneingabe entlang des "blauen Pfeils" Teil 5: Gespräch und Protokoll

BCA AG
17.01.20,  Dauer: 3:39

DIVA Inv. Datenschutz/GWG

Ausfüllen der Teilbereiche Datenschutz und Kundenstatus gemäß GWG

BCA AG
15.01.20,  Dauer: 4:04

DIVA Inv. Erstinformation für §34f-Vermittler

Vorbereitungen zur Hinterlegung einer gesetzeskonformen Erstinformation gem. FinVermV

BCA AG
15.01.20,  Dauer: 3:45

DIVA Inv. Grundfunktionen der Protokollierung

wie bediene ich den Workflow der Protokollierung im Sinne gesetzeskonformen Beratungsdokumentation richtig?

BCA AG
15.01.20,  Dauer: 2:22

DIVA Inv. Einstieg in die Protokollierung

Was unterscheidet Anlageberatung, Anlagevermittlung mit oder ohne Angemessenheitsprüfung (execution only)

BCA AG
15.01.20,  Dauer: 2:14

DIVA Inv. Einstieg DIVA CRM / DIVA Inv.

Wie erreiche ich meine DIVA?

BCA AG
15.01.20,  Dauer: 1:53

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