Business plus Handbuch

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• BCA im Focus: Kundenzeitung, Full Service Partnerschaft, GWG-Schulung, Partnermeeting

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Kunden

• Kunden anlegen, Kundensuche

• Kundenverwaltung
  
  

Wie erfasse und dokumentiere ich eine Beratung?

• Anleitung zum Beratungscockpit

• Abschluss von Versicherungsanträgen (am Beispiel der DOMCURA Wohngebäude)

• Value Planner Basic - Einmalanlage

• Value Planner Professional

• Versicherung: Produktanalyse mit Angebots- und Antragserstellung / FB Xpert

• Versicherung: Suche nach Produkten mit deutsche Versicherungsbörse

• Die Finanzanalyse als Verkaufshilfe am Beispiel Cheops

• Baufinanzierung: Finanzierungsvermittlung mit Planet Home
  
  

Wege der Antragserzeugung ergänzend zum Beratungsworkflow

• Bausparen mit BHW und Wüstenrot

• Geschlossene Fonds mit Brenneisen und eFonds24

• Investment: Depots eröffnen, Orderabwicklung

• Versicherung: Onlineportale der Versicherer; direkte Antragserzeugung im BP
  

• Bestandsübertragungen Investment und Versicherungen

  
  

Organizer

• Verwaltung des Posteingangs

  
  

Mitarbeiter

• Mitarbeiter anlegen, Courtageeinstellungen für Mitarbeiter

 

Informationen

• Fachliche Informationen aus den Sparten

• Wie benutze ich die Funktion "Suche"

 

BP Online

• Wozu dient der BP Online - welche Informationen finde ich dort?

  
  

Handling / Vergleichsrechner/Versicherung

• BCA Vergleichsrechner PKV

• BCA  Vergleichsrechner LV
  

• BCA Vergleichsrechner SUH

• BCA Vergleichsrechner BU-Alt-Tarif-Vergleich